В тихом провинциальном городке, где каждый знает соседа в лицо, начинается череда жутких и загадочных убийств. Местные жители шепчутся о древней легенде про русалку, мстящую людям. Когда местные следователи опускают руки, из столицы вызывают опытного профилировщика — Юрия Бахтина. Циничный и прагматичный, он смеётся над суевериями, но с каждым новым делом его уверенность тает. К ужасу добавляется личная драма: город оказывается местом его прошлой жизни, где остались старые раны, бывшая жена и друзья юности.
Расследование превращается в кошмар, когда под подозрение попадают те, кого Бахтин когда-то знал и любил. Ему приходится балансировать на лезвии ножа: с одной стороны — закон и долг, с другой — личные привязанности и тени прошлого. А в тени, кажется, действительно кто-то есть, искусно запутывая следы и играя с ним в смертельную игру. Чтобы добраться до истины, Бахтину предстоит не только раскрыть преступления, но и разобраться в собственной жизни.