В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Её чистота и душевная красота покоряют сердце правителя, и вскоре она становится его женой, а затем — матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты попадают её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, изобразив царицу и младенца как позор для царства. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и выбрасывают в безбрежный океан на верную гибель.
