В самом сердце Ленинграда, в мрачных переулках у Обводного канала, орудует жестокий маньяк. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, несущему груз старой неудачи с оккультной сектой и собственной вины, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Их задача — по ночным следам и загадочным угольным символам, оставляемым убийцей, выйти на его след.
Однако с каждым новым преступлением становится ясно, что символы — не просто отметки маньяка, а часть сложного ритуала, уходящего корнями в прошлое Чубина. Давление начальства растёт, страх перед темнотой сковывает майора, а личные демоны обоих следователей угрожают сорвать расследование. Им предстоит не просто поймать убийцу, а разгадать послание из тьмы, пока город, затаив дыхание, ждёт следующей жертвы.